14岁时，朱迪·加兰德获得录音室经纪人路易·B·梅耶的赏识，梅耶认为她有其他女孩子没有的天赋。当时，朱迪的唱歌能力超越童星出道的秀兰·邓波儿。镜头随后切到40岁的朱迪，当时的她嫁给西德尼·卢夫特，两人生了一对女子，她经常带着孩子出去表演。后来有一天，朱迪带着孩子们去住酒店，但是因为之前没有付账遭到拒绝。于是，朱迪回到家，去找当时已经跟她离婚的卢夫特。
朱迪在派对结识夜总会老板米奇·迪恩斯，两人情投意合。镜头回到她小时候，朱迪当时和米基·鲁尼约会，录音室的管理员冲进门，给朱迪喂安非他命，控制她的食欲。回到1968年，经纪人找到朱迪，向她抛出英国方面的橄榄枝。当时，朱迪的演技已经大不如前，而且还控制不好情绪，美国已经不再热情对待。于是，朱迪作出艰难决定，把两个孩子留给卢夫特，独身前往英国。
然而到了英国，朱迪被滥用药物问题所困扰，无法在舞台上正常表演，在伦敦的首演也迟到了。着急的助理们检查她的身体状况，给她补了妆。最终，她奉上了精彩的表演，没有辜负歌迷们的热情。回到14岁，朱迪开始埋怨每天被喂药的日常安排。到了1968年，朱迪再次登台献唱，表演《电车谣》，赢得满堂喝彩。
演出过后，朱迪回后台的路上，遇到了两位狂热的男同性恋粉丝。在盛情邀请下，朱迪去了他们的公寓吃宵夜。两人正在面对人生的难题，朱迪便叫他们用弹钢琴弹奏《Get Happy》，自己跟着唱来鼓励他们。迪恩后来突然来到伦敦，为朱迪加油打气，不过朱迪还是不能够按时进行舞台表演。回到15岁那年，朱迪的童年生活很累人，经常要被梅耶用心理战术和肉痛伤痛折磨，以保持最佳状态。
